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今年上半年，受?chē)?guó)內(nèi)疫情頻發(fā)等因素影響，我國(guó)服裝（含衣著附件，下同）出口一度大幅放緩，4月當(dāng)月同比僅增長(zhǎng)2.4%。5月以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)復(fù)工達(dá)產(chǎn)的推進(jìn)、物流貨運(yùn)的恢復(fù)和各項(xiàng)穩(wěn)外貿(mào)政策的全力部署和落實(shí)，服裝出口迅速反彈，呈現(xiàn)較強(qiáng)發(fā)展韌性。 1 上半年我國(guó)服裝出口情況 二季度出口快速反彈 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)服裝累計(jì)出口802.6億美元，同比增長(zhǎng)12.1%，創(chuàng)歷史同期新高。從季度出口情況來(lái)看，一季度開(kāi)局平穩(wěn)，在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)7.4%。4月當(dāng)月，部分主要出口省市受疫情影響較大，5月和6月，出口迅速回穩(wěn)反彈，二季度服裝出口同比增幅達(dá)16.1%，比一季度高8.7個(gè)百分點(diǎn)。 主要服裝品類(lèi)保持增長(zhǎng)但較去年放緩 上半年，針織服裝出口362.5億美元，同比增長(zhǎng)21.9%，較去年全年42%的增速大幅回落20個(gè)百分點(diǎn)。梭織服裝出口338.5億美元，同比增長(zhǎng)18.9%，比去年四季度23.8%的增速放緩4.9個(gè)百分點(diǎn)。衣著附件出口72.3億美元，同比增長(zhǎng)23.9%。 戶外及通勤類(lèi)服裝出口增長(zhǎng)較快 隨著海外疫情管控普遍放開(kāi)，通勤恢復(fù)，戶外類(lèi)服裝出口增長(zhǎng)較快。上半年，大衣、防寒服出口同比增長(zhǎng)51.3%，連衣裙、襯衫、毛衫、運(yùn)動(dòng)服/泳裝出口分別增長(zhǎng)25.8%、36.2%、29.6%和22.4%。居家類(lèi)服裝由于去年出口基數(shù)較大，且今年購(gòu)買(mǎi)需求減少，增長(zhǎng)明顯放緩，內(nèi)衣、睡衣、胸衣等出口增速在10%左右。 服裝項(xiàng)下防疫用品出口大幅下滑 上半年，我國(guó)醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用手套等服裝項(xiàng)下的防疫用品出口24.8億美元，同比大幅下滑70.4%。如排除防疫物資因素，我國(guó)常規(guī)服裝出口上半年實(shí)際增幅為23%。防護(hù)服和醫(yī)用手套將服裝出口增速向下拖動(dòng)了11個(gè)百分點(diǎn)左右。 出口價(jià)格保持增長(zhǎng) 受原材料價(jià)格上漲、出口品類(lèi)變化等因素影響，自去年三季度以來(lái)，服裝出口價(jià)格總體漲幅明顯。梭織服裝出口平均單價(jià)自去年三季度開(kāi)始猛漲40%以上，今年有所回落，一、二季度同比漲幅分別為31.7%和18.3%。針織服裝出口平均單價(jià)增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定，今年一、二季度同比漲幅分別為8.7%和11.7%。 東盟超越日本成為我第三大服裝出口市場(chǎng) 上半年，我對(duì)主要市場(chǎng)美國(guó)、歐盟和東盟服裝出口分別為193億美元、159億美元和72.1億美元，同比分別增長(zhǎng)14.6%、19.6%和28%，東盟超越日本成為我第三大服裝出口市場(chǎng)。對(duì)日本出口64.5億美元，同比下降5.2%。 從主要出口地區(qū)來(lái)看，對(duì)拉丁美洲出口大幅增長(zhǎng)36.2%，對(duì)非洲出口增長(zhǎng)2.9%，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口增長(zhǎng)15.1%，對(duì)RCEP成員國(guó)出口增長(zhǎng)9.7%。從主要單一國(guó)別市場(chǎng)來(lái)看，對(duì)韓國(guó)、澳大利亞出口分別增長(zhǎng)4.3%、17.1%；對(duì)英國(guó)、加拿大、俄羅斯出口分別下降5%、4.6%、33.2%。 浙江出口增長(zhǎng)較快，廣東下降明顯 上半年，浙江服裝出口164.1億美元，同比增長(zhǎng)29.1%，占全國(guó)服裝出口份額超過(guò)20%。廣東出口下降3.6%，與去年全年29.1%的增速相比大幅下滑，6月單月廣東出口同比下降超10%。江蘇、山東、福建和上海分列第三至六位，同比分別增長(zhǎng)13.5%、18.9%、7.2%和6.3%。新疆、江西和湖南等中西部地區(qū)出口增勢(shì)迅猛，同比分別增長(zhǎng)86.7%、48.9%和80.3%。 中國(guó)在美國(guó)和加拿大份額下滑明顯， 其他市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定 前五個(gè)月，中國(guó)占美國(guó)、歐盟、日本、英國(guó)、韓國(guó)、澳大利亞、加拿大服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為21.8%、27%、54.5%、23.9%、31.1%、61.5%和30%，其中在美國(guó)、歐盟和加拿大市場(chǎng)份額同比分別減少6.1、0.8和4.8個(gè)百分點(diǎn)，在日本、英國(guó)、韓國(guó)、澳大利亞份額同比分別增加0.3、3.8、1.4和0.9個(gè)百分點(diǎn)。 2 上半年國(guó)際市場(chǎng)情況 國(guó)際需求呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì) 上半年，世界經(jīng)濟(jì)雖然遭遇俄烏危機(jī)和通脹高企等多重壓力，但由于各國(guó)普遍從疫情中解封，國(guó)際需求仍呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。前五個(gè)月，國(guó)際主要市場(chǎng)中，美國(guó)、歐盟、英國(guó)、韓國(guó)服裝進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)15.9%、15.1%、23.5%和18.2%，澳大利亞和加拿大服裝進(jìn)口分別實(shí)現(xiàn)5.1%和7.2%的平穩(wěn)增長(zhǎng)，南美主要市場(chǎng)智利和巴西進(jìn)口強(qiáng)勁增長(zhǎng)76.9%和14.3%。上半年，日本雖然以美元計(jì)服裝進(jìn)口下降6.2%，但以日元計(jì)仍增長(zhǎng)6.9%。 海外供應(yīng)鏈繼續(xù)恢復(fù) 主要服裝出口國(guó)越南、孟加拉等國(guó)復(fù)蘇步伐明顯加快。上半年，越南服裝出口173.8億美元，同比增長(zhǎng)17.8%，其中對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)20.3%。土耳其服裝出口99.4億美元，同比增長(zhǎng)15.5%。前五個(gè)月，全球主要市場(chǎng)自孟加拉國(guó)進(jìn)口服裝達(dá)190.6億美元，同比增長(zhǎng)33.5%。前五個(gè)月，越南在美國(guó)市場(chǎng)份額同比增加1.9個(gè)百分點(diǎn)，孟加拉在美國(guó)、歐盟、日本市場(chǎng)份額同比分別增加2.4、4.6和1.2個(gè)百分點(diǎn)。 3 趨勢(shì)展望 上半年，雖然國(guó)內(nèi)疫情反彈對(duì)供應(yīng)鏈平穩(wěn)運(yùn)行造成一定影響，但憑借中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的韌性和綜合優(yōu)勢(shì)，服裝出口仍保持了平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。展望后勢(shì)，世行、IMF、世貿(mào)組織等紛紛下調(diào)全年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)預(yù)期，世界經(jīng)濟(jì)滯脹風(fēng)險(xiǎn)顯著上升，多個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體持續(xù)加息，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨挑戰(zhàn)。 國(guó)際市場(chǎng)需求走弱風(fēng)險(xiǎn)增大 6月，美、歐消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)同比分別增長(zhǎng)9.1%和9.6%，續(xù)創(chuàng)新高。自5月起，美國(guó)服裝服飾店零售已連續(xù)兩個(gè)月下降，消費(fèi)見(jiàn)頂趨勢(shì)明顯。美國(guó)零售商庫(kù)存壓力增大，服裝庫(kù)存零售比已連續(xù)8個(gè)月增長(zhǎng)，家居品庫(kù)存零售比已超出疫情前水平。4月，歐盟紡織服裝鞋類(lèi)零售同比增長(zhǎng)39.4%，但比疫情前同期仍下降18%。5月，日本紡織服裝零售額同比增長(zhǎng)11.8%，但比疫情前同期仍下降20.3%。6月，德國(guó)零售業(yè)銷(xiāo)售額同比下降8.8%，創(chuàng)1994年以來(lái)最大跌幅。下半年國(guó)際市場(chǎng)走勢(shì)不容樂(lè)觀。 海運(yùn)費(fèi)下降、匯率貶值緩解企業(yè)壓力 今年以來(lái)，國(guó)際海運(yùn)瓶頸有所緩解，海運(yùn)費(fèi)有所降低，但與去年相比仍處于高位。中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)（7月22日）為3229.72，比今年一月份下降9%，但與去年同期相比仍高出16%。 自今年四月開(kāi)始，人民幣匯率開(kāi)始貶值，5月至今，匯率基本保持在6.6-6.8之間。本輪貶值幅度較大，有利于提升出口企業(yè)利潤(rùn)率，但如果波動(dòng)過(guò)大也會(huì)增大匯兌風(fēng)險(xiǎn)。 國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性加劇，以“涉疆法案”為標(biāo)志的中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響凸顯，出口企業(yè)面臨的不可控因素增加。 近期，國(guó)際貨幣基金組織將全球2022年GDP增速預(yù)測(cè)從4月份預(yù)估的3.6%降至3.2%，將美國(guó)2022年GDP增速預(yù)測(cè)從4月份的3.7%下調(diào)至2.3%；將2022年日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從4月份的2.4%下調(diào)至1.7%；將歐元區(qū)2022年的增長(zhǎng)預(yù)期從4月份的2.8%下調(diào)至2.6%；預(yù)測(cè)2022年俄羅斯經(jīng)濟(jì)萎縮6.0%。IMF表示，經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)在2023年將尤為突出?？梢灶A(yù)見(jiàn)，下半年外貿(mào)形勢(shì)將更加復(fù)雜嚴(yán)峻，我服裝出口企業(yè)將面臨國(guó)際需求走弱、海外供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)貿(mào)摩擦的多重壓力與風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。