企業(yè)
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上游原料端和制造廠商的成長和發(fā)展，推動(dòng)了美妝的多元化。而已在國內(nèi)市場占據(jù)一席之地的國貨彩妝品牌都開始加緊布局上游供應(yīng)鏈，以期掌握產(chǎn)品開發(fā)的主動(dòng)權(quán)，并在未來進(jìn)一步降低成本。 上游代工超能力讓品牌有懶可偷 2000年后，國際大牌紛紛在國內(nèi)布局業(yè)務(wù)，并向國內(nèi)代工廠輸入技術(shù)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)企業(yè)借助代工業(yè)務(wù)迅速提升供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)、研發(fā)等核心競爭力。 正是國內(nèi)美妝上游生產(chǎn)企業(yè)制造能力的不斷提升，奠定了國產(chǎn)美妝品牌崛起的基礎(chǔ)。 數(shù)據(jù)顯示，全國化妝品持生產(chǎn)許可的企業(yè)數(shù)量達(dá)5400余家，這些企業(yè)當(dāng)中能夠提供化妝品ODM企業(yè)約2000多家。 各類化妝品注冊備案主體8.7萬余家，有效注冊備案產(chǎn)品數(shù)量近160余萬。 國際與國貨在研發(fā)投入差距明顯 迫于成本和獲得相關(guān)證件的時(shí)間壓力，新品牌產(chǎn)品依托代工，品牌專注發(fā)力營銷的分工幾乎已成為行業(yè)共同之選。 除了一些實(shí)力比較強(qiáng)的品牌會(huì)有自建的供應(yīng)鏈外，近幾年成長起來的許多國貨品牌都是依賴代工模式。 國貨美妝在原料、配方等層面的相對(duì)薄弱，除去本土化妝品牌起步較晚、根基不深的原因，也有如今美妝品牌內(nèi)卷，市場端變化太快的影響。 但現(xiàn)階段，品牌及產(chǎn)品需要升級(jí)，以此贏得更廣泛的優(yōu)勢客戶群體，必須與國際美妝大牌進(jìn)行競爭。 歐萊雅的波色因，SK-II的Pitera，此前強(qiáng)生公司的A醇都是獨(dú)有專利，也因此誕生出跨越周期的爆品。 雅詩蘭黛旗下小棕瓶的關(guān)鍵成分采用了由德國著名成分供應(yīng)商CLR獨(dú)有的二裂酵母發(fā)酵產(chǎn)物溶胞物。 花西子申請(qǐng)的專利中，大部分都是外觀專利和用具專利，產(chǎn)品功能科研等方面的專利相對(duì)較少； 完美日記的母公司逸仙電商在2020年的全年用于研發(fā)的經(jīng)費(fèi)只約6650萬元，而其2020年?duì)I銷費(fèi)用在達(dá)到34億元。 國貨品牌對(duì)代工廠進(jìn)行買買買 2020年完美日記母公司逸仙電商與頭部代工廠科絲美詩達(dá)成合作，成立逸仙生物科技有限公司，該生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)將于今年正式投產(chǎn)。 花西子則在2022年初宣布，未來5年將投入超過10億元，在產(chǎn)品創(chuàng)新、基礎(chǔ)研究與應(yīng)用基礎(chǔ)研究等多個(gè)領(lǐng)域展開布局。 近日，以唇釉出圈的國貨彩妝品牌Colorkey珂拉琪收購卡婷CATKIN母公司生產(chǎn)工廠。美尚收購的這家化妝品生產(chǎn)廠是卡婷、菲鹿兒等國產(chǎn)跨境美妝品牌的代工廠。 目前來看，這家化妝品制造公司由美尚控股，卡洛萊仍然占股33%，美尚將從與代工廠合作，部分轉(zhuǎn)向自主生產(chǎn)。 上游工廠利潤愈發(fā)沒保障 由于去年掀起的化妝品原料漲價(jià)潮，導(dǎo)致諾斯貝爾的原材料成本上升了近7%，增加了1億元的成本支出。 包裝、能源和原材料價(jià)格的上漲，已將化妝品行業(yè)的生產(chǎn)成本平均推高了25%-30%，對(duì)大規(guī)?；瘖y品生產(chǎn)商構(gòu)成了挑戰(zhàn)。 美妝品牌的上游工廠的利潤向來更低，而原料漲價(jià)帶來的成本上漲進(jìn)一步壓低了利潤。 對(duì)于工廠來說，毛利率在20%-25%是盈利保底線；如果毛利率低于15%，那就意味著做的越多，虧得越多。 科思股份2021年全年?duì)I業(yè)收入約10.9億元，同比增加8.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.33億元，同比減少18.72%。 華業(yè)香料2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.46億元，同比增長19.42%，凈利潤1755.22萬元，同比下降54.40%，創(chuàng)下其近5年來的最大跌幅。 美妝代工廠走向臺(tái)前是必然過程 本土部分代工廠從代工生產(chǎn)（OEM）、貼牌生產(chǎn)（ODM），轉(zhuǎn)型為經(jīng)營自有品牌（OBM）。 瑪麗黛佳、火烈鳥就是OEM起家的上海創(chuàng)元建立的自有品牌，華熙生物也擁有潤百顏、BM肌活、米蓓爾、夸迪等多個(gè)美妝品牌。 青松股份的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為松節(jié)油深加工業(yè)務(wù)，具有一定周期性，上游原料松節(jié)油國內(nèi)采購量占比為30%左右，下游松節(jié)油深加工銷售占比80%左右， 對(duì)上下游均有較強(qiáng)的議價(jià)能力。 收購諾斯貝爾全部股權(quán)，成為國內(nèi)第一、全球第四的化妝品代工龍頭，產(chǎn)品以面膜和濕巾品類為主，完全并表后化妝品代工占公司收入比重超過60%。 科絲美詩投資了初創(chuàng)美妝品牌周揚(yáng)青主理的CodeMint，此后孵化了多個(gè)OBM品牌，比如主打天然護(hù)膚的AllthatNUDI和痘肌解決方案Re+cellpe。 彭氏、雅純、廣州棟方等企業(yè)也為客戶提供了OBM服務(wù)選項(xiàng)，通過個(gè)性化、小批量的柔性定制，助力新銳品牌成長。 結(jié)尾：美妝行業(yè)供應(yīng)鏈有明顯集中趨勢 近幾年成分黨崛起，美妝消費(fèi)者開始更為關(guān)注產(chǎn)品成分與功效，且整體消費(fèi)趨勢呈細(xì)分化、個(gè)性化、高端化。 各個(gè)品牌搶奪新品資源、致力于培育明星單品，對(duì)代工廠響應(yīng)速度的要求也越來越高，而小型代工廠無論在生產(chǎn)效率還是研發(fā)速度上都無明顯競爭優(yōu)勢。 因此，美妝行業(yè)供應(yīng)鏈的集中度將加速提升，頭部企業(yè)有望受益，市場或面臨洗牌。