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歷時(shí)一個(gè)半月，世茂集團(tuán)(00813.HK)于8月19日，將一份境外債務(wù)初步重組方案給到了債權(quán)人小組的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。 該方案主要內(nèi)容為：46.5億元銀團(tuán)貸款計(jì)劃分?jǐn)?-6年攤銷(xiāo)，公、私債券延展39-93個(gè)月。 知情人士表示，該公司擬在重組生效后第36、42、48、54、60、66和72個(gè)月分別支付14%、28%、42%、56%、70%、85%和100%的攤銷(xiāo)費(fèi)用。 對(duì)于總額達(dá)71.3億元的B類(lèi)債務(wù)，包括57.2億元的公共債券、10.7億元的私人票據(jù)及3.4億元的無(wú)擔(dān)保雙邊貸款，世茂集團(tuán)擬在重組生效日期后發(fā)行六批新票據(jù)，分別占計(jì)劃債權(quán)人債權(quán)的9%、9%、18%、18%、23%及23%，期限分別為39,45,57,69,81及93個(gè)月。 截至發(fā)稿時(shí)止，世茂集團(tuán)未就上述方案作出回應(yīng)。 可以說(shuō)，比起近期的房企重組案例，世茂集團(tuán)境外債務(wù)重組方案沒(méi)有任何本金削減，還保證利息安排?！耙缘禺a(chǎn)當(dāng)前的危機(jī)，這個(gè)周期也算比較現(xiàn)實(shí)?！辟Y本市場(chǎng)人士反映，不排除后續(xù)還會(huì)有其他房企陸續(xù)給出債務(wù)重組方案。 2022年7月15日，世茂集團(tuán)收到港交所復(fù)牌指引，繼續(xù)停牌。據(jù)該公司最新公告顯示，2022年前7月，累計(jì)合約銷(xiāo)售金額為505.9億元。