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7月5日，德國擬修改法律草案，撤銷“在2035年前能源行業(yè)實現(xiàn)溫室氣體排放中和”的關(guān)鍵氣候目標。德國上議院還批準了一項能源法案，包括燃煤和燃油發(fā)電機組可能重返電力市場。 德國和奧地利正在恢復(fù)閑置的燃煤電廠，以應(yīng)對俄羅斯天然氣供應(yīng)不足。英國、法國重啟或推遲關(guān)閉燃煤電廠。 有人驚呼：歐洲正在放棄氣候目標和減排承諾，煤炭復(fù)蘇是歷史的倒退。 歐洲，真的要放棄綠色能源轉(zhuǎn)型、回到煤炭時代了嗎？ 文丨孫霞 上海社會科學(xué)院國際問題研究所副研究員 編輯 | 蒲海燕 瞭望智庫 本文為瞭望智庫原創(chuàng)文章，如需轉(zhuǎn)載請在文前注明來源瞭望智庫（zhczyj）及作者信息，否則將嚴格追究法律責(zé)任。 1 獨立于俄羅斯能源？ 難度很大 不僅石油和天然氣，甚至煤炭和其他自然資源，歐洲都對俄羅斯有較高進口依賴。根據(jù)英國石油公司發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計年鑒》最新數(shù)據(jù)： 2021年，歐洲每天生產(chǎn)石油342萬桶，但每天消費1353萬桶； 2021年，歐洲生產(chǎn)天然氣2104億立方米，但消費了5711億立方米； 歐洲每年消費煤炭10.01億噸，但產(chǎn)量只有這個數(shù)字的約一半（5.78億噸）。 反過來看，俄羅斯每天生產(chǎn)石油1094萬桶，但僅消費341萬桶；俄羅斯2021年生產(chǎn)超過7000億立方米的天然氣，但僅消費4746億立方米；全年開采9.14億噸煤炭，但僅消費3.41億噸。結(jié)果是，俄羅斯最終供應(yīng)歐洲約20%的石油、40%的天然氣和20%的煤炭。 2022年7月11日，德國北部城市盧布明“北溪-1”輸氣管道設(shè)施。 近10年來，普京政府?dāng)U大了俄羅斯的石油生產(chǎn)和天然氣產(chǎn)量，并將核能產(chǎn)量增加了一倍，以出口其更多石油和天然氣。而以德國為首的歐洲關(guān)閉了核電站和天然氣田，并拒絕通過水力壓裂等先進技術(shù)開發(fā)更多頁巖氣。 這導(dǎo)致歐洲對俄羅斯的能源依賴很快上升。2016年，歐盟消費的天然氣中有30%來自俄羅斯；到2018年，這一數(shù)字躍升至40%；到2020年，這一比例接近44%，到2021年初，這一比例接近47%。歐盟對俄羅斯的能源依賴從俄烏沖突開始暴露無遺。 歐盟之所以選擇復(fù)蘇煤炭，并繼續(xù)進口俄羅斯的煤炭，有幾個主要原因： 一是美國和歐洲對俄羅斯商品出口制裁的重點大部分是原油和天然氣。 二是歐洲已經(jīng)決定禁運俄羅斯的海上石油，這些海運石油在歐洲能源結(jié)構(gòu)中占比較小，也更容易脫離對俄羅斯的依賴，但是管道天然氣和海運煤炭還很難立即切斷。 三是煤炭更容易獲得。一旦俄羅斯煤炭被制裁，還可以獲得其他國家煤炭。 如同俄羅斯原油一樣，德國、荷蘭、意大利削減了從俄羅斯的煤炭進口，從其他經(jīng)銷商購買煤炭來替代俄羅斯煤炭，如從美國、哥倫比亞和澳大利亞進口更多高價煤炭。 美歐對俄能源的制裁很難讓俄羅斯立即停止出口，只不過暫時進行了市場調(diào)整。以煤炭為例，俄羅斯是僅次于澳大利亞、印度尼西亞和南非的世界第四大煤炭出口國。自俄烏沖突發(fā)生以來，俄羅斯煤炭產(chǎn)量不減反增，雖然對歐洲和日本的出口減少，但是印度和土耳其的購買上升。 可以預(yù)見，一旦俄烏達成停戰(zhàn)協(xié)議，歐洲會繼續(xù)進口俄羅斯能源。因為，俄羅斯的能源就在那里，無論買家是誰，俄羅斯總是能出口能源獲取收益。歐洲與其進口高價煤炭、石油和天然氣等化石能源，在長距離運輸中增加碳排放，不如仍然進口俄羅斯能源。 俄羅斯的制裁反而使得歐洲經(jīng)濟遭受較大創(chuàng)傷。歐洲經(jīng)濟的持續(xù)繁榮是建立在廉價和易獲得的能源基礎(chǔ)上的，一旦廉價能源時代過去，經(jīng)濟也將受阻。 俄烏沖突以來，歐盟有12個成員國面臨俄羅斯能源供應(yīng)中斷的危機，歐盟委員會正緊急出臺計劃，防止俄羅斯徹底切斷對歐洲天然氣出口。即使歐洲重新開采煤炭，能源價格也不可能回到過去的廉價時代。歐洲國家對俄羅斯的制裁已經(jīng)推高了能源價格，公司破產(chǎn)和經(jīng)濟衰退難以避免。 歐洲電力主要依賴燃氣生產(chǎn)，俄羅斯通往歐洲的三條管道——北溪1號管道、亞馬爾管道和兄弟管道，運力都在下降。北溪1號管線的天然氣運力已經(jīng)削減了60%，并計劃在7月完全關(guān)閉，理由是管道設(shè)施維護。 德國懷疑該管線是否會在關(guān)閉后重啟，如果下半年俄羅斯不再恢復(fù)北溪1號管線的天然氣運力，德國和東歐都將面臨更大的能源危機，即將到來的冬天，歐洲將面臨天然氣短缺和電力價格上漲的雙重打擊。 誠然，燃燒煤炭的碳排放量是天然氣的兩倍左右，歐洲的煤炭復(fù)蘇毫無疑問將使得排放量繼續(xù)上升?！栋屠鑵f(xié)定》關(guān)于在本世紀末將全球平均氣溫較前工業(yè)化時期上升幅度控制在2攝氏度以內(nèi)的氣候目標可能會更加難以實現(xiàn)。 但是，如果燃煤發(fā)電結(jié)合碳捕集、封存和利用技術(shù)，實現(xiàn)清潔利用，減排承諾和能源安全并不一定相互矛盾。德國已經(jīng)承諾到2030年實現(xiàn)煤炭作為動力來源的零消費，歐盟也承諾減少化石燃料的消耗以應(yīng)對氣候變化，并提出碳邊境調(diào)節(jié)稅等非關(guān)稅壁壘來迫使經(jīng)濟伙伴國一起實現(xiàn)凈零碳排放。 短期看來，重新消費煤炭是為了確保在俄羅斯進一步減少對歐洲天然氣供應(yīng)后，歐洲能夠在即將到來的冬天有足夠電力供應(yīng)家庭住宅和企業(yè)用能，是無奈之舉。從長期趨勢來說，重新消費煤炭可以看作是，歐洲為了避免更嚴重的能源危機，為實現(xiàn)能源安全和氣候政策平衡，而采取的權(quán)宜之計。 2 綠色能源轉(zhuǎn)型？ 前景不太妙 關(guān)于能源轉(zhuǎn)型有兩種相反的觀點。 一種觀點是，全球能源轉(zhuǎn)型指日可待。 對氣候變化的廣泛認知促使消費者和政府認真考慮放棄化石燃料，投資已經(jīng)刻意遠離石油和天然氣，轉(zhuǎn)而青睞可再生能源。一旦石油產(chǎn)量超過需求，價格將跌至最低，生產(chǎn)商為了獲得更多收益不得不生產(chǎn)更多石油以彌補價格下跌的損失，從而進一步抑制油價，石油時代終將過去。 比利時首都布魯塞爾一處自助加油站的加油槍。 另一種觀點是能源轉(zhuǎn)型將需要幾十年時間，化石燃料仍然不可或缺。 雖然電動汽車受到關(guān)注，但是燃油汽車仍然占據(jù)新車銷量的90%，充電基礎(chǔ)設(shè)施需要數(shù)十億美元投資和數(shù)十年時間?，F(xiàn)有住宅的供暖系統(tǒng)和燃氣灶也需要幾十年時間來更新?lián)Q代。更不用說世界越來越依賴塑料等一次性石化產(chǎn)品。 此外，對于世界人口眾多的發(fā)展中國家來說，他們剛剛從能源貧困中走出來，煤炭、石油和天然氣仍然是可負擔(dān)的燃料。富裕國家動輒花費成千上萬美元安裝地?zé)峁┡到y(tǒng)的時候，超低收入家庭還不得不忍受直接燃燒牛糞帶來的污染空氣。 就歐洲的綠色能源轉(zhuǎn)型來看，這一過程將是長期趨勢，將持續(xù)數(shù)十年，是能源消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，而不是暫時的周期性偏好。 到2021年，德國有41%的電力來自可再生能源，主要是風(fēng)能和太陽能，15%來自天然氣，12%來自核能，28%來自煤炭，4%來自其他能源。德國計劃到2035年實現(xiàn)電力100%來自可再生能源，并實現(xiàn)能源獨立。 但是，歐洲還沒有準備好完全淘汰化石燃料。俄羅斯的禁運可能讓歐洲尋求進口煤炭和核能作為暫時的替代燃料。天然氣在歐洲冬季供暖中發(fā)揮著核心作用，如果天然氣供應(yīng)中斷，歐洲這個冬天的供暖只能來自煤炭和核電，因為煤炭和核電站唾手可得。 當(dāng)前歐洲能源危機下，德國等歐洲國家的能源偏好發(fā)生明顯變化，對煤炭和核能的反對大幅降低。此前，歐盟宣布核能和天然氣是綠色能源，這意味著歐盟將恢復(fù)暫停的核電站，并繼續(xù)進口和使用天然氣。 將核能認定為綠色能源主要是由法國推動的，因為法國70%的能源來自核能。相比核能，德國更加支持天然氣，但現(xiàn)在核能在所有德國政黨中都得到了支持。德國可能考慮推遲今年年底逐步淘汰剩余的三座核電站。但是，歐盟進口的鈾中有40%來自俄羅斯和與俄羅斯結(jié)盟的哈薩克斯坦，在東歐有18座核電站甚至100%依賴俄羅斯的供應(yīng)。 核能的重新啟用不僅僅是出于能源安全的考慮。自從俄烏沖突開始后，歐洲感受到冷戰(zhàn)以來從未有過的核恐懼。歐洲處于北約防御的前沿，面對俄羅斯這一核大國的威懾，德國和其他歐洲國家正在重新考慮放棄核武器是不是明智的選擇。 對于缺少能源的歐洲消費國來說，各種能源都需要得以開發(fā)，以在能源消費中實現(xiàn)多樣化。不再投資化石燃料是不現(xiàn)實的，在建立可再生能源、氫能和核能等清潔能源供應(yīng)體系的同時，也需要繼續(xù)投資煤炭、石油和天然氣等化石燃料，以維持現(xiàn)有的能源供求平衡。這意味著歐洲綠色能源轉(zhuǎn)型將遭遇挫折，轉(zhuǎn)型不會一蹴而就。 俄烏沖突以及歐盟對于氣候目標的承諾將刺激新的核能和天然氣投資，這些投資可能持續(xù)數(shù)十年，直到實現(xiàn)對俄羅斯化石燃料的能源獨立。 此外，歐盟不會放棄在清潔能源領(lǐng)域的市場主導(dǎo)地位和氣候變化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。雖然德國、法國和荷蘭等歐洲大國對俄羅斯進口化石燃料仍有相當(dāng)程度的依賴，但是他們在清潔能源領(lǐng)域的發(fā)展也非常超前，太陽能、地?zé)?、氫能等清潔能源技術(shù)成熟，投資和消費占比較高，出口潛力巨大。 此次能源危機可以促使歐洲反思其能源安全與氣候目標的平衡政策。從歐洲經(jīng)驗來看，歐洲能源安全和氣候政策的平衡既有成功之處，也有敗筆。 首先，與能效較低的可再生能源相比，核電和天然氣不應(yīng)過早淘汰。 其次，煤炭作為碳排放最大來源，也不應(yīng)徹底放棄，而是應(yīng)當(dāng)開發(fā)碳捕集、封存和利用技術(shù)，實現(xiàn)清潔煤炭的使用。 再次，按照每千瓦時的溫室氣體排放量計算，核能確實是最環(huán)保的，長遠來看甚至超過太陽能和風(fēng)能。而天然氣的溫室氣體排放一直被低估了。 最后也是最重要的，能源轉(zhuǎn)型沒有與化石燃料生產(chǎn)國合作，沒有考慮他們的訴求。這對于地區(qū)和國際安全，以及全球能源市場的穩(wěn)定都有長遠的負面影響。 2020年，化石燃料仍然占全球能源消費總量來源的78%。如果石油生產(chǎn)國在實現(xiàn)經(jīng)濟多樣化之前石油收益大大降低，生活水平下降、貧困率上升，這些國家將陷入持續(xù)的動蕩，也將失去實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的機會。 這些國家位于世界上年輕人口占比和總?cè)丝诹孔罡叩牡貐^(qū)之一，經(jīng)濟的困頓和上升的失業(yè)風(fēng)險將帶來更大的不確定性和不穩(wěn)定性。全球凈零排放是否成功很大程度上取決于最大排放國家，美國、歐盟國家和印度等。但是西亞北非國家可以在金融和安全方面做出貢獻。外來金融援助和穩(wěn)定的世界秩序是實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的保障。 3 亞洲“蓄水池 ” 非常重要！ 德國等歐洲國家長期追求能源轉(zhuǎn)型和低油價，但是忽略了能源出口國的利益訴求，現(xiàn)在不得不承受能源短缺和高油價。在此次能源危機中，亞洲能源市場發(fā)揮著蓄水池的作用： 其一，歐洲市場的俄羅斯石油轉(zhuǎn)向亞洲市場。 俄烏沖突開始后，在還沒有進一步制裁的情況下，歐洲市場已經(jīng)減少了大約每天60萬-80萬桶石油。第六輪制裁之前，歐洲每天進口大約320萬桶俄羅斯原油，現(xiàn)在僅有不到每天220萬桶，并在6月初降到每天180萬桶。俄羅斯是全球有剩余產(chǎn)能并可能在中期內(nèi)增產(chǎn)的幾個國家之一，而現(xiàn)在與疫情之前相比，俄羅斯總共已經(jīng)減少了每天100萬桶原油產(chǎn)量。 俄羅斯的原油開采需要較高的水壓和水流等開發(fā)技術(shù)條件，即使亞洲的石油公司愿意參與俄羅斯原油開采，仍然需要西方石油公司的開采技術(shù)。但是，西方石油公司與俄羅斯的切割意味著，從中期來看，俄羅斯將喪失更多石油出口能力，進一步的制裁只會加速這一進程。一旦俄羅斯產(chǎn)能下降則不可能在中短期內(nèi)恢復(fù)。 維持市場平衡的方式是亞洲國家購買更多俄羅斯石油，以充當(dāng)蓄水池來調(diào)節(jié)市場供需結(jié)構(gòu)。當(dāng)前每天100萬桶的俄羅斯原油被亞洲買家購買，特別是來自印度私有部門的買家。 但是，進一步的制裁可能會降低亞洲國家的購買能力，俄羅斯石油將最有可能流向東南亞市場，如馬來西亞的許多小公司正躍躍欲試。然而，如果沒有貿(mào)易公司和保險的航運，交易不是那么容易達成。迪拜的俄羅斯石油公司正在幫助向亞洲銷售俄羅斯石油。即便如此，未來可能仍將有每日150萬桶俄羅斯原油失去市場。 其二，亞洲國家利用俄羅斯原油擴大儲備。 印度的戰(zhàn)略石油儲備不大，僅有3000萬-4000萬桶，已經(jīng)與美國和伊拉克達成購買協(xié)議，并且正在進口俄羅斯原油補充其提煉能力。6月26日，英國《衛(wèi)報》刊文稱，印度今年正在以最高30%的折扣價格，低價購買俄羅斯原油，并在5月份每天從俄羅斯進口約80萬桶石油。全球三大國際評級機構(gòu)之一的惠譽國際稱，印度從俄羅斯的原油進口量，很快就會增加至每天100萬桶，將占到印度總進口量的20%。在此之前，印度的石油主要來自沙特等中東國家。在俄烏沖突爆發(fā)之前，印度進口俄羅斯的原油量一個月也不足100萬桶。不過，印度等亞洲能源消費大國出于受疫情和經(jīng)濟停滯影響，其儲存能力可能無力吸收全部俄羅斯折扣石油。 此外，煉油產(chǎn)業(yè)的變化將導(dǎo)致市場供應(yīng)吃緊，價格上升。未來三個月，原油價格可能會更高，最主要原因是煉油產(chǎn)業(yè)利潤和產(chǎn)能的變化。 短期內(nèi)，由于煉油利潤的上升，石油公司將加大產(chǎn)能。但是全球煉油業(yè)務(wù)正在發(fā)生變化，煉油能力和增加產(chǎn)能的意愿不高，煉油公司出口石油產(chǎn)品的政策發(fā)生改變，優(yōu)先供應(yīng)國內(nèi)市場，導(dǎo)致全球市場仍然吃緊。 由于供應(yīng)側(cè)的投資不足，提煉能力下降，疫情前的原油價格已經(jīng)達到每桶100美元。進一步的制裁導(dǎo)致煉油利潤上升而產(chǎn)能下降，原油價格吸收煉油利潤的利好而進一步上升，制裁擾亂石油市場供應(yīng)鏈的負面影響開始顯現(xiàn)。燃料和食品價格飆升，通貨膨脹嚴重，經(jīng)濟危機的風(fēng)險正在上升。 4 重構(gòu)全球能源市場？ 恐難奏效 當(dāng)前的能源危機很大部分是由西方的能源政策造成的，能源出口國可以調(diào)整產(chǎn)量以適應(yīng)市場的變化，承受減少石油收益的損失，但是西方不應(yīng)一味指責(zé)歐佩克等石油出口國。 當(dāng)前的能源危機不是由歐佩克造成，是因為西方世界不顧及石油出口盟國對能源安全的感受，也沒有顧及石油和天然氣的需求量仍然在上升的事實。 西方化石燃料需求確實在下降，主要是由于能源轉(zhuǎn)型和氣候變化的政策。在地緣政治競爭等因素的介入下，發(fā)展中國家能源安全和減排的雙重壓力在上升。供應(yīng)方和消費方是雙向的安全保障。作為能源供給方，歐佩克竭力維護市場穩(wěn)定，保障供應(yīng)安全，但是消費方加大了消費市場的風(fēng)險，沒有給歐佩克以消費安全的保障。 西方重構(gòu)全球能源市場的努力難以奏效： 首先，期待美國和中東國家取代俄羅斯成為歐洲石油和天然氣供應(yīng)國是不現(xiàn)實的。 因為原油種類不同，提煉設(shè)施也不配套，美國增長的輕質(zhì)原油不能夠供應(yīng)歐洲煉油廠，加上路途遙遠，運輸成本過于昂貴。此外，歐洲在綠色能源議程上的政策說明他們不會像亞洲買家那樣接受長期合同。 就天然氣而言，海灣和東地中海的天然氣可能填補俄羅斯天然氣的空缺，卡塔爾、埃及、約旦和以色列有機會與歐洲合作。但是在黎凡特地區(qū)（是一個不精確的歷史上的地理名稱，相當(dāng)于現(xiàn)代所說的東地中海地區(qū)，今天位于該地區(qū)的國家有：敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列、巴勒斯坦）仍然存在邊界爭端，為了爭奪天然氣可能會爆發(fā)沖突。 其次，石油和天然氣的開采和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都需要數(shù)年時間才能具備。 在過去三年內(nèi)甚至過去的五年內(nèi)，投資不足的問題一直存在。主要原因是美國和歐洲對于無化石燃料時代的癡迷，以及石油和天然氣價格較低。直到2020年疫情發(fā)生后需求完全消失，投資就更加沒有緊迫性。 現(xiàn)在亞洲和歐洲的經(jīng)濟復(fù)蘇比預(yù)期要快，但是投資需要更長時間獲得回報。疫情發(fā)生后“歐佩克+”成員國的生產(chǎn)能力都在萎縮，現(xiàn)在過剩庫存正在加速消失，需求也在上升。 總之，未來二十年內(nèi)世界仍然需要化石燃料，尤其是來自中東的石油和天然氣，無論從碳減排角度還是從地緣政治危機管理的角度。 能源安全的含義仍然沒有改變，即可負擔(dān)性和可獲得性。美國和歐洲不能因為不喜歡伊朗、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉和某些中東國家就認為不需要他們的能源，把他們的石油和天然氣排除在全球市場之外是不現(xiàn)實的。因為除了美國和歐洲，總還有許多發(fā)展中國家渴望和需要更多的能源。