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5月30日，綠地香港公告稱，部分購回2022年到期1.5億美元9.625厘債券。 據(jù)公告，截至2022年5月27日，綠地香港已購回本金總額1850萬美元的債券，相當(dāng)于債券初始本金額約12%。公司將根據(jù)債券、信托契據(jù)及代理協(xié)議的條款，注銷購回的債券。 公告稱，注銷購回的債券后，債券的未償還本金額將為1.315億美元，相當(dāng)于債券初始本金額約88%。 綠地香港2021年5月28日披露的公告顯示，5月27日，綠地香港與國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐、中銀國(guó)際、花旗、交銀國(guó)際、中達(dá)證券投資有限公司及浦銀國(guó)際，就發(fā)行合共本金金額為1.5億美元于2022年到期的9.625厘債券訂立認(rèn)購協(xié)議。債券發(fā)行日期為2021年6月4日，到期日為2022年6月3日。綠地香港表示，目前擬將建議債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額主要用作為其境外債務(wù)進(jìn)行再融資。 受行業(yè)逆風(fēng)影響，綠地香港業(yè)績(jī)大幅回落，運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年前4個(gè)月，綠地香港、其子公司及其聯(lián)屬公司合約銷售約為43.85億元，較去年的99.9億元同比減少56.1%；已售合約總建筑面積則約為49.15萬平方米。 此外，公開報(bào)道顯示，綠地控股5億美元債正在尋求展期。 5月27日，港交所刊登綠地環(huán)球投資有限公司發(fā)布的“未償付6.75%的合格票據(jù)持有人”會(huì)議通知，稱將于6月20日召開持有人會(huì)議，擬對(duì)“GRNLGR 6.75 06/25/22”進(jìn)行若干修訂以及豁免發(fā)起同意征集，內(nèi)容包括延長(zhǎng)到期日、加入發(fā)行人在到期前贖回全部或部分票據(jù)的贖回權(quán)、先行支付原到期日未償還本金的10%，以及取消維持票據(jù)上市狀態(tài)的契約。 該筆債券擔(dān)保人為綠地控股，債券余額為5億美元。公開資料顯示，該筆息票率6.75%的5億美元票據(jù)于2019年6月25日發(fā)行，票據(jù)到期日為2022年6月25日。 2022年5月30日，標(biāo)普?qǐng)?bào)告稱，將綠地控股集團(tuán)有限公司的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)由“B-”下調(diào)至“CC”，展望“負(fù)面”，并將其未償高級(jí)無抵押票據(jù)評(píng)級(jí)由“CCC+”下調(diào)至“C”。此外，上述評(píng)級(jí)均已從負(fù)面觀察名單中移除。穆迪報(bào)告稱，將綠地控股集團(tuán)有限公司的企業(yè)家族評(píng)級(jí)由“B2”下調(diào)至“Caa2”，將綠地香港評(píng)級(jí)由“B2”下調(diào)至“B3”；評(píng)級(jí)展望由“評(píng)級(jí)觀察”調(diào)整為“負(fù)面”。