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金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“金科股份”）發(fā)布召開“20金科03”2022年第一次債券持有人會議的通知，同時宣布將“20金科03”債券擬展期一年。 對于上述安排，金科股份解釋稱，這是為了緩解當(dāng)前面臨的流動性壓力，尋求債務(wù)經(jīng)營平衡。同時，金科股份承諾“不逃廢債”。除了與AMC（資產(chǎn)管理公司）、合作方、欠款單位進(jìn)行緊密溝通，推動資產(chǎn)盤活方案外，金科股份還積極引進(jìn)國資戰(zhàn)略投資者。未來一段時間，金科股份將把“保交付”作為第一要務(wù)，主動擔(dān)當(dāng)，“不躺平”。 召開債券持有人會議，尋求“20金科03”展期一年 根據(jù)金科股份發(fā)布的公告顯示，金科股份計劃于5月26日至5月27日召開“20金科03”2022年第一次債券持有人會議，審議調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案。 資料顯示，“20金科03”由金科股份發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為12.5億元，票面利率為5%，起息日為2020年5月28 日，債券年限4年。 據(jù)《募集說明書》顯示，“20金科03”的兌付日期為2024年5月28日，若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日期為2022年5月28日。 但是在《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》中 ，金科股份擬將“20金科03”債券本金兌付時間調(diào)整為自2022年5月28日起的12個月內(nèi)，過去應(yīng)付未付的利息將于原到期日一次性支付。 在兌付日調(diào)整期間內(nèi)，定期兌付一定的本金，其中，6月支付全部本金的10%；7月支付全部本金的5%；8月支付全部本金的5%；11月支付全部本金的5%；2023年2月支付全部本金的5%；剩余全部本金在2023年5月28日兌付完成。 此前的“20金科03”無擔(dān)保。但這次在增信措施方面，金科股份提到將新增天津天湖南苑及天湖廣場項目70%的股權(quán)、長沙金科集美天辰項目30%的股權(quán)及前述股權(quán)對應(yīng)的全部收益作為質(zhì)押增信。 緩解流動性壓力，將引進(jìn)國資戰(zhàn)略投資者 對于上述安排，金科股份解釋稱，這是為了緩解當(dāng)前面臨的流動性壓力，尋求債務(wù)經(jīng)營平衡；公司將嚴(yán)格落實和執(zhí)行償債方案，承諾“不逃廢債”。 眾所周知，2021年下半年以來，房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷前所未有的嚴(yán)冬，政策趨緊、市場大幅收縮，并且隨著部分房企陸續(xù)暴露流動性問題，融資難度也在不斷加大。 金科股份表示，當(dāng)前只是面臨階段性的流動性壓力。未來一段時間，公司將把“保交付”作為第一要務(wù)。隨著公司融資性現(xiàn)金流流出缺口逐步縮小，公司將把更多的資金運用在項目，確保金科產(chǎn)品力兌現(xiàn)不打折、項目交付不打折、業(yè)主利益不受損、金科品牌不受損。 據(jù)悉，金科股份作為重慶第一家同時在A股和H股上市的民營企業(yè)集團(tuán)，總資產(chǎn)近4000億元，近3年納稅超300億元。 此前有市場消息稱，重慶市政府對金科集團(tuán)制定了相關(guān)紓困措施，其中包括牽頭重慶國企與金科股份就入股事宜進(jìn)行談判。 對于如何解決流動性壓力，金科股份方面表示，目前依然在做各種渠道的努力。除了與AMC公司、合作方、欠款單位進(jìn)行緊密溝通，推動資產(chǎn)盤活方案外，公司同時積極引進(jìn)國資戰(zhàn)略投資者。 金科股份方面還稱，隨著政策的放寬和市場信心恢復(fù)，疊加國資引入、政府的大力支持，公司將全力保生產(chǎn)、保交付、保債務(wù)兌付，主動擔(dān)當(dāng)，“不躺平”。