5月17日,中梁控股發(fā)布公告稱,公司4月28日公告的2筆優(yōu)先票據(jù)的交換要約,取得高支持率 (最高獲超過90%支持率)。成功通過兩筆2022年5月到期與2022年7月到期合共本金7.5億美元票據(jù)的交換要約,及2023年4月到期本金2億美元票據(jù)條款修改的同意征求。 根據(jù)公告,該兩筆2022年5月到期與2022年7月到期的美元票據(jù)(「交換票據(jù)」)將會交換為2023年4月,2023年12月到期的新美元票據(jù),預計于5月18日完成交易。加上2022年8月到期的本金1.5億美元票據(jù)亦已取得再融資,中梁控股已經(jīng)完成管理今年所有美元債務的到期風險。 針對此次交換事件,中梁表示,包括公司在內(nèi)的中國房企所面臨的資金流動性問題仍然相當嚴峻。交換要約及同意征求旨在通過改善本集團整體財務狀況、延長債務到期情況、強化資產(chǎn)負債表及改善現(xiàn)金流量管理,為其提供充足時間克服短期流動資金困難及現(xiàn)金流壓力。公司認為,交換要約及同意征求符合其所有持份者的最佳利益,亦為其于當前情況下可向現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人提出的最佳選項。 中梁此次美元債成功展期,將極大改善公司現(xiàn)金流壓力,后續(xù)伴隨正面政策出臺及行業(yè)回暖,中梁將進一步利用市場修復期加快銷售及回款,以迎接未來中國房地產(chǎn)市場的復蘇。