5月12日,融創(chuàng)中國控股有限公司(01918.HK)發(fā)布公告稱,公司4月陸續(xù)到期的4筆美元債優(yōu)先票據利息,無法在相關的寬限期內進行利息償還。后續(xù),公司將尋求相關債務的整體解決方案,以更好地保護所有利益相關方的利益。 近期,包括上海在內的全國多地陸續(xù)暴發(fā)疫情,對房地產行業(yè)的銷售也產生了極大影響。據了解,作為融創(chuàng)銷售“糧倉”的長三角區(qū)域、西安等核心一二線城市,都受到疫情影響,公司3-4月整體銷售金額大幅下降65%,加重了現階段的流動性壓力。 另一方面,受春節(jié)后資本市場的劇烈波動,疊加上國際評級機構對公司評級的大幅下調影響,融創(chuàng)此前為應對3月份及第二季度流動性需求所推動的專項融資、資產處置等資金方案難以落地,也直接影響到了此次美元債息的正常兌付。 據悉,利息逾期的四筆美元債,均為在新加坡證券交易所上市的優(yōu)先票據。截至公告發(fā)布時,其中一筆債務的寬限期已滿,且融創(chuàng)未能支付約2948萬美元的利息;另外三筆債務的寬限期將在未來15天內陸續(xù)到期。 融創(chuàng)還稱,對于前者,由于未能在寬限期內支付利息,可能導致債券持有人要求公司立即支付本金和利息。截至公告發(fā)布時,該筆債務的未償還本金約為7.4億美元。因無法按期償還,融創(chuàng)正積極尋求與債權人進行協商。 同時,該筆債務違約還可能引發(fā)一定的擠兌效應,從而加劇融創(chuàng)的債務壓力。 融創(chuàng)在公告中還表示,已委任華利安諾基(中國)有限公司為財務顧問,協助評估集團的資本結構及流動性狀況,探索所有可行的方案以解決當前階段性流動資金問題。 融創(chuàng)呼吁,希望債權人給予一定的緩沖時間去解決目前的“階段性問題”。融創(chuàng)“將與債權人保持積極的溝通,同時將依托堅實的資產質量和業(yè)務競爭優(yōu)勢,保持項目建設運營穩(wěn)定,并繼續(xù)盡最大努力采用促進銷售回款、資產處置、尋求債務展期及引入戰(zhàn)略投資者以提高本集團的信用狀況等方式解決當前階段性流動資金問題”。 據悉,自去年10月以來,融創(chuàng)通過促進銷售回款、處置資產、股權融資及控股股東孫宏斌無息借款等措施,回籠資金約400億元。今年4月,融創(chuàng)推動第一筆公募債券展期,方案以82%的高票獲得通過。目前,融創(chuàng)仍在加快旗下項目的處置。