越南家具制造發(fā)展迅速,是否會取代中國家具制造?
行業(yè)觀察
3月份越南外貿(mào)出口341億美元,同比增長14.8%;一季度出口886億美元,同比增長12.9%。越南外貿(mào)數(shù)據(jù)迅猛增加引發(fā)眾多關(guān)注。
不過,雖然出口數(shù)據(jù)較大,但一季度越南貿(mào)易順差僅有14.6億美元,經(jīng)濟(jì)附加值并不高。
其中,一季度越南從中國進(jìn)口貨物276億美元,截至一季度末,越南對華貿(mào)易逆差140億美元,越南很多零部件、原材料還是從中國進(jìn)口,在越南加工后再出口到歐美等地。
根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),我國訂單外移多集中在紡織服裝、家居建材、消費(fèi)電子等行業(yè),而紡織服裝、家居建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移早已有之,去年東南亞爆發(fā)的疫情只是暫緩了這一進(jìn)程,如今更像是進(jìn)程重啟。
而且,很多訂單雖然轉(zhuǎn)移到了東南亞,但仍是中企在承接。
2019年,美國政府對中國幾乎所有家居類別商品征收高達(dá)25%的關(guān)稅,在此背景下,整個中國外貿(mào)家居產(chǎn)業(yè)開始向外國轉(zhuǎn)移。
2020年,越南迅速取代中國,成為美國的家居供應(yīng)國。
2021年盡管越南受疫情影響嚴(yán)重,經(jīng)歷了長達(dá)數(shù)個月的封城,但木制品及家居出口價(jià)值仍高達(dá)145億美元,同比增長17.2%。
但是在部分越南家居從業(yè)人員眼中,當(dāng)下產(chǎn)銷兩旺的場景,只是“看上去很美”。
李先生在越南從事木材貿(mào)易,在中國也有多家貿(mào)易公司。
作為家居行業(yè)的上游材料供應(yīng)商,他向很多大中型家居廠供貨。
據(jù)他觀察,雖然目前越南家居行業(yè)訂單多,但是大多并不賺錢,“我現(xiàn)在都不敢發(fā)貨了,收不到貨款,整個5月至現(xiàn)在下的單都很少。”
他表示,由于現(xiàn)在海運(yùn)費(fèi)用太高,越南出口家居生意很難做。
“一個貨柜大概是3萬美元的貨值,以前運(yùn)費(fèi)是2000美元~3000美元,但現(xiàn)在,運(yùn)費(fèi)漲到了1萬多美元,哪還有多少利潤?所以也沒錢付給我們上游?!?/p>
據(jù)悉,由疫情導(dǎo)致的全球供應(yīng)鏈擁堵和集裝箱短缺,致使運(yùn)費(fèi)一路飆升。此外,在疫情與俄烏沖突影響下,部分國家消費(fèi)水平下降,影響了對于家居的需求。
近幾年,國內(nèi)家居成品企業(yè)如顧家家居、敏華控股、永藝股份、美克家居、恒林椅業(yè)等都在東南亞開設(shè)工廠,一些家居配件老板也做起了東南亞生意。
據(jù)越南官方統(tǒng)計(jì),三分之一的外商投資家居企業(yè)是從中國遷來的。
何先生所在的公司,2018年下半年從廣東遷往越南和平省。
他表示,東南亞的家居出口相比國內(nèi),有人工便宜、材料豐富、關(guān)稅較低等優(yōu)勢,2021年底以來,越南家居工廠已恢復(fù)滿負(fù)荷產(chǎn)能。但盡管越南的家居產(chǎn)業(yè)已經(jīng)頗具規(guī)模,許多關(guān)鍵部件仍然依賴從中國進(jìn)口。
“國內(nèi)家居行業(yè)的訂單即使是轉(zhuǎn)移到了東南亞,但大多還是中國老板接的單,大的家居企業(yè)都是兩條腿走路,去年越南疫情嚴(yán)重,那就中國工廠多做一些;今年越南工廠滿負(fù)荷生產(chǎn),中國工廠就更多轉(zhuǎn)向研發(fā)、設(shè)計(jì)等高附加值的工作?!?/p>
國內(nèi)家居巨頭顧家家居在墨西哥擁有兩間工廠,越南擁有兩間工廠,以滿足北美地區(qū)火爆的市場需求。
2021年年報(bào)顯示,該公司境內(nèi)收入107.1億元,同比增長40.1%;境外收入69.2億元,同比增長48.7%。
越來越多中資企業(yè)把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南,是否意味著越南制造的競爭力開始超越中國?
越南中國商會胡志明市分會會長趙騫認(rèn)為,相對中國制造,現(xiàn)階段越南制造有兩大優(yōu)勢:一是土地價(jià)格和勞動力成本低,二是越南與各主要經(jīng)濟(jì)體簽署的自由貿(mào)易協(xié)議(FTA)帶來的市場準(zhǔn)入便利及關(guān)稅優(yōu)勢。
他以胡志明市附近的平陽省工業(yè)園區(qū)50年期的土地為例:5年前的價(jià)格大概是60美元/平方米,目前價(jià)格大概在200美元/平方米;普通工廠員工的月工資從大概1500元人民幣/月,到現(xiàn)在大概3000元人民幣/月??傮w來看,土地和勞動力價(jià)格雖然上升比較快,但對比國內(nèi),特別是廣東省,優(yōu)勢還比較明顯。
越南制造另外一個優(yōu)勢是越南與各主要經(jīng)濟(jì)體之間的自貿(mào)協(xié)定帶來的產(chǎn)品準(zhǔn)入及關(guān)稅優(yōu)勢。其中,2020年生效的《歐盟-越南自貿(mào)協(xié)定》(EVFTA)將在十年內(nèi)削減99%的雙邊關(guān)稅。此外,在區(qū)域經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)框架下,越南出口美國市場也有很大的準(zhǔn)入及關(guān)稅優(yōu)勢。這兩個國家和地區(qū)也是中國企業(yè)主要出口方向,這也是越來越多中資企業(yè)選擇到越南建廠的原因。
但趙騫認(rèn)為,越南的制造業(yè)更多仍然停留在產(chǎn)品代工階段,或者組裝出口階段。目前,中資企業(yè)幾乎沒有在越南設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu),其他國家的外資企業(yè)也差不多都是這樣。越南本土制造業(yè)企業(yè)在全球的競爭力也有限。
趙騫對中國制造的未來充滿信心。他認(rèn)為,中國制造在國際上的競爭優(yōu)勢有三個,一是產(chǎn)業(yè)鏈非常完整,二是國內(nèi)14億人的統(tǒng)一大市場帶來的成本優(yōu)勢,三是工業(yè)4.0應(yīng)用帶來生產(chǎn)效率提高。越南制造在某些行業(yè)或者某些產(chǎn)品取代中國制造會是趨勢,中國也要淘汰一些缺乏競爭力的行業(yè),但就整體而言,越南制造不會取代中國制造。