北京金融家金融咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金融家咨詢(xún)”）成立于2015年，總部位于北京市朝陽(yáng)區(qū)CBD核心商務(wù)區(qū)，是一家專(zhuān)注于為高凈值客戶(hù)、金融機(jī)構(gòu)及企業(yè)客戶(hù)提供綜合性金融咨詢(xún)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。

金融家咨詢(xún)現(xiàn)有員工200余人，核心團(tuán)隊(duì)由來(lái)自國(guó)內(nèi)外知名投行、商業(yè)銀行及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的從業(yè)者組成，其中80%以上員工擁有碩士及以上學(xué)歷，30%持有CFA、FRM、CPA等國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)資質(zhì)。我們建立“顧問(wèn)+風(fēng)控+客服”三位一體服務(wù)團(tuán)隊(duì)，從需求對(duì)接到落地執(zhí)行全程跟進(jìn)，并提供年度復(fù)盤(pán)與策略?xún)?yōu)化。截至2024年，公司累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模超百億，服務(wù)客戶(hù)覆蓋全國(guó)20余個(gè)省市，涵蓋上市公司、國(guó)有企業(yè)、家族辦公室及個(gè)人投資者等多元化群體。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋財(cái)富管理與資產(chǎn)配置、企業(yè)融資與資本運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)咨詢(xún)、家族辦公室服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，具體服務(wù)內(nèi)容包括：為高凈值客戶(hù)提供定制化投資組合方案，涵蓋股權(quán)、債券、私募基金、海外資產(chǎn)等多元化品類(lèi)；依托自主研發(fā)的“智策”資產(chǎn)配置系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與收益優(yōu)化；IPO輔導(dǎo)、并購(gòu)重組、債券發(fā)行及結(jié)構(gòu)化融資方案設(shè)計(jì)；針對(duì)中小企業(yè)的“成長(zhǎng)計(jì)劃”，提供從股權(quán)融資到財(cái)務(wù)合規(guī)的一站式服務(wù)；金融機(jī)構(gòu)合規(guī)審計(jì)、內(nèi)控體系搭建及壓力測(cè)試模型開(kāi)發(fā)；企業(yè)跨境投資中的匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、法律合規(guī)咨詢(xún)；家族財(cái)富傳承架構(gòu)設(shè)計(jì)、稅務(wù)籌劃及慈善基金托管。尤其是針對(duì)企業(yè)客戶(hù)推出“一案一策”服務(wù)模式，例如為某新能源企業(yè)設(shè)計(jì)的“產(chǎn)業(yè)基金+供應(yīng)鏈金融”方案，成功助其降低融資成本15%。

我們金融家咨詢(xún)以“專(zhuān)業(yè)為本、客戶(hù)為先”為核心理念，不僅通過(guò)與清華大學(xué)金融科技研究院合作，開(kāi)發(fā)AI驅(qū)動(dòng)的客戶(hù)需求分析平臺(tái)，提升服務(wù)度，還通過(guò)財(cái)經(jīng)峰會(huì)、行業(yè)白皮書(shū)發(fā)布及線(xiàn)上直播課程（如“金融家講堂”）觸達(dá)目標(biāo)客戶(hù)，并與頭部律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，形成“咨詢(xún)+法律+財(cái)務(wù)”的生態(tài)服務(wù)鏈。

北京金融家金融咨詢(xún)有限公司始終秉持“以專(zhuān)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，以誠(chéng)信贏得未來(lái)”的宗旨，通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新與精益服務(wù)，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值與風(fēng)險(xiǎn)可控的雙重目標(biāo)。公司將繼續(xù)深耕金融咨詢(xún)領(lǐng)域，計(jì)劃未來(lái)三年內(nèi)在上海、深圳、香港設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，深化粵港澳大灣區(qū)及長(zhǎng)三角區(qū)域服務(wù)能力，致力于成為立足中國(guó)、鏈接全球的金融服務(wù)平臺(tái)。

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