在計(jì)劃階段中，應(yīng)對所設(shè)計(jì)的機(jī)器的需求情況做充分的調(diào)查研究和分析。通過分析，進(jìn)一步明確機(jī)器所應(yīng)具有的功能，并為以后的決策提出由環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、加工以及時(shí)限等各方面所確定的約束條件。在此基礎(chǔ)上，明確地寫出設(shè)計(jì)任務(wù)的要求及細(xì)節(jié)，后形成設(shè)計(jì)任務(wù)書，作為本階段的總結(jié)。

機(jī)械外觀設(shè)計(jì)自身是對機(jī)械產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)開展設(shè)計(jì)，這在其中包含了顏色，原材料，機(jī)殼等好幾個(gè)層面，而工業(yè)機(jī)械外觀設(shè)計(jì)的特性就取決于外觀設(shè)計(jì)與內(nèi)部的構(gòu)造擁有密不可分的聯(lián)絡(luò)，機(jī)械外觀設(shè)計(jì)做的好，就可以促使機(jī)械產(chǎn)品有好的工作中特性基本上降低制造成本，降低規(guī)格和凈重等特性。外型與內(nèi)部構(gòu)造密不可分的協(xié)同，促使如今工業(yè)機(jī)械工作效能高些，外型更為新奇。

即按初步設(shè)計(jì)的圖紙制造出模型，通過試驗(yàn)，找出結(jié)構(gòu)上的薄弱部位或多余的截面尺寸，據(jù)此進(jìn)行加強(qiáng)或減小來修改原設(shè)計(jì)，后達(dá)到完善的程度。機(jī)械可靠性理論用于技術(shù)設(shè)計(jì)階段，可以按可靠性的觀點(diǎn)對所設(shè)計(jì)的零、部件結(jié)構(gòu)及其參數(shù)做出是否滿足可靠性要求的評價(jià)，提出改進(jìn)設(shè)計(jì)的建議，從而進(jìn)一步提高機(jī)器的設(shè)計(jì)質(zhì)量。

為了滿足機(jī)械產(chǎn)品性能的高要求，在機(jī)械設(shè)計(jì)中大量采用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行輔助設(shè)計(jì)和系統(tǒng)分析，這就是通用的現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法。常見的方法包括優(yōu)化、有限元、可靠性、仿真、專家系統(tǒng)、CAD等。這些方法并不只是針對機(jī)械產(chǎn)品去研究，還有其自身的科學(xué)理論和方法。