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螞蟻集團距離上市再近一步。8月25日晚，上交所受理螞蟻集團科創(chuàng)板上市申請，同日，螞蟻集團也已向港交所遞交上市申請。

同時發(fā)布的招股書，首次將螞蟻集團的經(jīng)營全貌展現(xiàn)給投資者。招股書顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.39億股(綠鞋機制實施前)。本次A股發(fā)行可引入綠鞋機制，超額配售權(quán)不超過15%。

投行人士王驥躍預(yù)計：“本周監(jiān)管部門可能會出具輪問詢函，下周螞蟻集團回復(fù)，快9月10日前后過上市委，或于10月20日前后上市?！?/span>

聚焦數(shù)字金融科技平臺

招股書顯示，2017-2019年，螞蟻集團營收分別為653.96億元、857.22億元、1206.18億元；凈利潤分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元。2020年上半年，螞蟻集團營收達到725.28億元，實現(xiàn)凈利潤219.23億元。

具體來看，螞蟻集團的營收由數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技平臺、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他三大門類構(gòu)成。其中，數(shù)字金融科技平臺是業(yè)績貢獻的“主力軍”。數(shù)據(jù)顯示，2019年度及2020年1-6月，數(shù)字金融科技平臺收入占螞蟻集團總收入的比例分別達到56.20%和63.39%。

據(jù)悉，數(shù)字金融科技平臺包括微貸科技平臺、理財科技平臺、保險科技平臺，該類業(yè)務(wù)系公司向金融機構(gòu)合作伙伴提供數(shù)字金融技術(shù)支持、客戶觸達及風(fēng)險管理方案，助力金融機構(gòu)有效觸達更廣泛的客群，并提供包括消費信貸、小微經(jīng)營者信貸、理財及保險在內(nèi)的各類服務(wù)。

螞蟻集團稱，預(yù)計該業(yè)務(wù)將成為公司未來增長的重要驅(qū)動因素，公司數(shù)字金融科技平臺絕大部分收入來自向合作金融機構(gòu)收取的技術(shù)服務(wù)費。

從研發(fā)投入來看，螞蟻集團毫無疑問是一家貨真價實的科技公司。招股書顯示，螞蟻集團2017年、2018年、2019年、2020年1-6月的研發(fā)費用分別為47.89億元、69.03億元、106.05億元、57.20億元，占營業(yè)收入的比例分別為7.32%、8.05%、8.79%、7.89%。

與此同時，在螞蟻集團的員工構(gòu)成上，64%是技術(shù)人員。招股書顯示，截至2020年6月30日，公司擁有約1.67萬名員工，其中包括1.06萬名技術(shù)人員，合計占員工總數(shù)比例約為64%。

或成全球IPO

盡管每股發(fā)行價格尚未確定，但市場普遍相信，螞蟻集團將大概率成為全球規(guī)模的首次公開募股(IPO)之一。2018年螞蟻集團C輪融資時，根據(jù)公開報道，其估值已經(jīng)達到1500億美元。

知情人士透露，螞蟻集團募資規(guī)模可能達到300億美元，估值超過2000億美元。如果發(fā)行順利，此次IPO將取代沙特阿美成為全球有史以來規(guī)模的IPO。

中國證券報記者注意到，上交所官網(wǎng)顯示，螞蟻集團科創(chuàng)板擬募資金額為480億元。“這個數(shù)字是申報時公司填報的一個約數(shù)，不是后融資額。因為螞蟻集團還未確定估值水平，這個數(shù)字不代表任何實際情況和后募集資金規(guī)模，像中芯國際申報時披露金額為200億元，后募集資金超500億元?！毕嚓P(guān)人士對中國證券報記者表示。

螞蟻集團科創(chuàng)板招股書顯示，本次發(fā)行將進一步支持服務(wù)業(yè)數(shù)字化升級做大內(nèi)需，加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。募集資金主要用于助力數(shù)字經(jīng)濟升級、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展、進一步支持創(chuàng)新科技的投入以及補充流動資金。