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五、六月以來(lái)，在國(guó)內(nèi)疫情趨勢(shì)性好轉(zhuǎn)以及政策持續(xù)發(fā)力背景下，A股市場(chǎng)迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)反彈，同時(shí)資金面的整體偏松，也為市場(chǎng)行情提供了“強(qiáng)勁助推力”。但短期隨著高位板塊性價(jià)比優(yōu)勢(shì)消退，市場(chǎng)一方面更加重視“業(yè)績(jī)”線索的驗(yàn)證，另一方面也開(kāi)始關(guān)注宏微觀流動(dòng)性的“邊際變化”。流動(dòng)性“甜蜜窗口”過(guò)后，配置上我們應(yīng)該堅(jiān)守賽道還是有所均衡？